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工作內(nèi)容：
我們正在尋找一位經(jīng)驗(yàn)豐富、資格全面的金融理財(cái)規(guī)劃師，負(fù)責(zé)為我們的客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。作為我們的金融理財(cái)規(guī)劃師，您將承擔(dān)以下主要職責(zé)：
- 根據(jù)客戶需求，深入探討客戶金融需求，制定并實(shí)施個(gè)性化的金融理財(cái)規(guī)劃方案；
- 與客戶保持溝通，了解客戶的家庭情況、財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)更新并優(yōu)化理財(cái)規(guī)劃方案；
- 積極推薦并銷售各類金融產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)的金融產(chǎn)品建議；
- 定期整理并更新客戶金融檔案，確保客戶的信息安全和客戶關(guān)系維護(hù)；
- 根據(jù)行業(yè)動(dòng)態(tài)，持續(xù)關(guān)注并分析市場動(dòng)向，為客戶提供有針對性的理財(cái)建議。
職位要求：
- 具有3年以上金融理財(cái)規(guī)劃工作經(jīng)驗(yàn)，具備金融理財(cái)規(guī)劃師資格證書；
- 熟悉金融產(chǎn)品知識，具備較強(qiáng)的金融分析能力；
- 具備良好的溝通技巧，具備較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識；
- 具備敏銳的市場洞察能力，能夠把握市場動(dòng)態(tài)，為客戶提供有針對性的建議；
- 具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，愿意與其他部門協(xié)同工作，共同推進(jìn)客戶服務(wù)。